VR/AR 產業的現況與未來
2016年8月 | 下載本篇文章PDF檔摘要
當前全球各大廠商競相投入VR裝置及應用領域，加上Pokémon Go帶出新一波AR應用風潮，使得VR/AR未來發展備受矚目。就目前產業趨勢觀察，未來在(1)朝向電玩與影音之外的領域如：工程、醫療、零售、教育、房地產的多元應用；(2)提升硬體效能以改善消費者體驗；(3)5G通訊技術商機等面向具備發展潛力。不過仍要注意(1)產品售價偏高、(2)內容開發時間冗長、(3)硬體需求高不利市場擴展，對產業未來形成的挑戰。
一、前言
馬克．祖克伯 (Mark Zuckerberg)在2015年的Facebook F8開發者大會上提到「人類的傳播方式，從文字、圖片一路演進到現在發達的影像傳播，下一步我們必須將眼光轉往虛擬實境。」並在2014年砸下20億美元併購虛擬實境(Virtual
Reality, VR)裝置開發商Oculus VR，給予虛擬實境未來的應用潛力高度肯定。事實上，不只是Facebook，其他科技大廠近來在虛擬實境領域同樣動作頻頻，包括Google、宏達電、SONY、Samsung、微軟等大廠都正積極布局，連蘋果都在申請虛擬實境專利，對外招聘虛擬實境工程師。
另一方面，在Google Glass時期便被加以應用，在虛實邊界交錯的擴增實境(Augmented Reality, AR)，也早VR一步走入商業應用，尤其智慧手機遊戲「口袋怪獸
Go」(Pokémon Go，又稱精靈寶可夢Go)在全球掀起抓怪熱潮，讓AR未來潛力同樣值得期待。
VR/AR領域因深具發展潛力，吸引大量廠商與新創事業投入VR/AR產業的產品與技術的研發。國際大廠為搶占市場先機，積極參與相關新創團隊的募資，加速提升軟硬體技術的整合，強化應用內容的豐富度，以布局完整的產業生態體系，讓VR/AR領域成為穿戴式裝置產業的投資重點，帶動全球VR/AR領域投資件數與金額自2011年起逐年遞增(如圖1)。
整體而言，2016年全球VR/AR產業的發展仍處起步階段，在硬體品牌廠商持續建立自身的產業生態系，軟體廠商積極投入相關開發工具與應用程式的開發，在應用範圍逐步由遊戲擴大至其他行業應用的趨勢下，預估2020年全球VR、AR裝置出貨量將分別達到6,480萬台、4,560萬台，未來發展備受市場期待。
資料來源：CBINSIGHTS，2016年5月
圖1全球 VR/AR 投資件數與金額發展趨勢
二、VR/AR市場發展概況
在Samsung、宏達電、Oculus及SONY等國內外品牌大廠陸續推出各類VR裝置之下，帶動全球VR裝置市場規模逐步起飛。根據國際研究機構IDC的估計(見表1)，2016年VR裝置出貨量估計將達960萬台，產值為23億美元，尤其各大品牌加速投入行銷，軟體與應用程式內容漸趨豐富，可望帶動VR裝置出貨量逐年成長，2016年～2020年VR裝置出貨年複合成長率將為46.51%。
而AR裝置因硬體生產與開發技術難度相對較高，目前僅少數廠商推出開發者版本，尚無法進入消費市場，估計2016年出貨量為40萬台，以開發者版本為主。但著眼於整體產業未來將從遊戲進一步延伸至工業、商業、零售等其他應用領域，在相關技術與產品發展漸趨成熟的情況下，未來深具成長爆發力，預計2016年～2020年年複合成長率將達157.86%，成長力道可望優於VR裝置。
表1 2016年～2020年全球VR/AR裝置出貨量估計與預測
單位：百萬台；%
資料來源：IDC，2016年4月
(一). 硬體設備
2016年上半年包括Facebook旗下的Oculus與宏達電均陸續推出需搭配PC使用的VR頭戴式裝置，其中OculusVR憑藉其擁有豐富的開發者社群以及Facebook的社群平台資源，加上微軟在作業系統、Xbox遊戲上的支援，率先進入市場，爭取消費者認同，但由於受到零組件缺貨導致出貨時程明顯遞延，預計8月之後才能恢復正常供貨。不過，由於其具備價格優勢，解決出貨問題之後，仍將對於HTCVive形成一定程度威脅。
表2 各大品牌推出VR裝置一覽表
資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫整理，2016年6月
而宏達電2016年上半年所推出的VR頭戴式裝置Vive，在解析度、畫面更新、視角、定位追蹤系統等硬體性能上與OculusRift不相上下，在面對競爭對手出貨時程遞延之下，積極爭取重度遊戲玩家的認同，加速搶攻市場占有率。相較之下，遊戲機大廠SONY所開發的PlayStationVR則預計於2016年10月正式出貨，6月起開放預購，在上市時程上略微落後於宏達電與Oculus，在硬體規格上雖相對不如HTCVive與OculusRift，但因其產品售價相對較低，且具備龐大的玩家基礎，估計將成為2016年下半年全球VR市場的關注焦點。
根據TrendForce的資料顯示(見圖2)， SONY所推出的PlaystationVR，除了因PS4既有玩家基礎提供大量的潛在購買者之外，產品售價明顯低於HTCVive及OculusRift，估計2016年全球市占率可望達到67%，位居領先地位。至於OculusVR憑藉其母公司Facebook社群用戶基礎的行銷資源，加上策略合作夥伴微軟的加持，在價格上相對於HTC的Vive具有一定程度的優勢，估計仍可獲得電腦遊戲用戶的青睞，2016年市占率將達25%。相較之下，HTCVive雖在硬體性能上相對優異，但由於其單價較高，形成較高的進入門檻，加上具備高階電腦規格的消費者仍屬少數，估計HTCVive2016年的市占率為8%。
資料來源：TrendForce，2016年6月
圖2 2016年獨立VR裝置市占率分布
(二). 運行平台
觀察過去智慧手機產業的發展經驗，蘋果成功建構一個涵蓋硬體、軟體、應用程式的平台，成為全球智慧手機市場成長過程中主要的受惠者。因此，隨著VR/AR產業崛起的過程，各家品牌大廠亦積極投入相關平台的建置，企圖在VR市場崛起的過程中取得相對有利的競爭地位。2016年全球主要VR/AR平台包括SONY所發展的PlayStationVR、PC遊戲平台廠商Valve旗下的STEAMVR、Facebook子公司Oculus所發展的OculusVR、Google所建立的Daydream平台以及微軟所推出的Holographic平台(見表3)。各家平台除擁有遊戲內容、影音內容之外，亦有相對應的硬體裝置支援廠商。
在遊戲內容的部分，PlayStationVR的遊戲數量與品質居於首位，其次為STEAMVR，再者為OculusVR，而Daydream平台受限於行動裝置的GPU處理器效能較低，遊戲體驗與品質不如其他平台。在VR影音應用方面，Daydream因內容多樣性高，加上高瀏覽人次的Youtube平台支援下，可望成為VR影音的領先者，PlayStationVR可輸入SonyPicture影業的高品質內容，定位為高端影音品牌，而OculusVR在影音內容上則相對較弱。
值得注意的是，宏達電Vive同時支援STEAMVR以及GoogleDaydream平台，而Samsung亦同時參與Daydream平台與OculusVR，顯見在VR內容尚未完全成熟的環境下，硬體廠商仍將多方參與，以尋求最大的內容支援，吸引消費者的青睞。對於平台業者而言，PlayStationVR與STEAMVR主要聚焦在遊戲內容上，在VR內容發展初期仍以遊戲應用為主的前提下，短期內將較具優勢。但隨著VR內容應用範圍持續擴大，包括華為、小米、華碩等手機品牌廠商陸續推出支援Daydream平台的VR硬體裝置，將促使Daydream平台的重要性逐步提升。
除此之外，有鑑於不同的VR/AR裝置間無法互通，為進一步擴大VR/AR的相關應用，微軟宣布開放「Holographic」平台，號召Intel、AMD、Qualcomm、宏達電、華碩、Dell、HP、聯想、微星等廠商共同投入Holographic平台VR/AR裝置的開發，參與廠商未來將可利用此平台上的軟體與系統，開發出各類VR/AR裝置與應用，藉以推動VR/AR產業的整體發展。但值得觀察的是，由於微軟本身亦推出AR裝置Hololens，未來與其他硬體裝置業者將形成新的競合關係，如何有效平衡與合作夥伴間的競合關係，將成為此一平台能否成為主流平台的關鍵。
表3 各大實境平台比較一覽表
資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫整理，2016年6月
(三). 其他應用領域
除了目前以影音、遊戲為主流的應用之外，隨著技術逐步成熟，廠商加速投入發展，VR/AR的應用逐漸多元，範圍亦涵蓋教育、商業、社交、工業、醫療、軍事等(見表4)。就遊戲應用方面，VR技術可以提供遊戲玩家一個全新、身歷其境的全新體驗，因而各大品牌陸續推出VR/AR頭戴式裝置，搭配內容與技術漸趨成熟，遊戲領域成為VR/AR的首要應用，成為品牌廠商必爭之地。在影音娛樂方面，隨VR影片內容陸續在Youtube、Facebook等平台上興起，帶動新型態的直播影音模式，透過VR技術引起觀眾的興趣，增加節目內容與觀眾的互動深度，也讓觀眾得以享受不同視角所帶來的體驗。
在商業應用方面，越來越多品牌企業利用VR/AR技術進行產品行銷。以房地產為例，透過VR/AR相關技術的應用，消費者在購買房屋或土地前，可透過VR裝置觀看房屋內部結構、規劃設計或周遭環境，打破時間與空間上的限制；對於消費者而言，可以用更有效率的方式，瞭解目標土地或房屋的實際情況，而房地產業者則可透過VR技術打破地域與時間上的限制，爭取更多有興趣購買的潛在消費者。
另外日本化妝品大廠資生堂亦透過AR技術的導入發展體驗行銷，結合AR技術與人臉辨識的數位彩妝鏡，透過彩妝鏡上的攝影機，掃描消費者臉部影像，電腦即時分析並推薦最適合的彩妝品，電腦亦可即時展出臉部影像結合妝容的效果，讓消費者得以隨時試用最新的時尚妝容。各大品牌車廠亦陸續利用VR技術，協助消費者得以嘗試駕馭不同車款所帶來的體驗。家具/居家裝潢設計業者更利用VR技術，提供消費者搭配不同家具、裝潢設計所帶來的體驗，依據消費者不同的身材與需求，選擇最為適合的家居設備。
醫療應用亦是VR技術一個重要的應用領域，應用範圍涵蓋手術模擬、遠距手術以及醫療服務與醫療器材的操作訓練。VR應用讓醫療人員可在安全的環境下學習新的技術，加上軟體模擬3D情境，讓使用者身歷其境並量測參與者的情緒反應。
除此之外，AR技術亦陸續用於工業組裝與維修，如在機械設備的維修過程中，工程師戴上AR顯示器，從拆卸步驟的優先順序與方向，都能藉由AR裝置提供明確的指引，協助工程師順利完成設備的組裝與維修。在軍事領域的應用上，透過VR/AR頭戴式裝置、內建的追蹤系統，讓軍事人員得以在虛擬環境下互動，用於飛行模擬、戰場模擬、駕駛模擬與各式軍事演習等。
表4 VR/AR 技術應用領域一覽表
資料來源：台經院產經資料庫整理，2016年6月
三、發展機會
在各大品牌陸續推出VR裝置，驅動新一波的虛擬實境風潮後，廠商均相當看好VR/AR產業未來的發展前景。除自行投入相關產品與技術的研發之外，亦積極透過併購、結盟等方式，加速擴大自身產業生態系，以尋求有利的市場地位。而創投業者亦積極參與VR/AR領域的新創事業募資，扶植具發展潛力的新創事業，投入VR/AR技術與相關內容、應用的開發，驅動全球VR/AR產業的迅速發展，也使整體產業具備以下發展機會：
(一). 多元應用
雖然2016年全球VR/AR產業的應用仍以遊戲為主，但未來隨著相關應用、內容陸續推出，各行業加速導入下，應用範圍將持續擴大。根據Goldman
Sachs的研究報告(見圖3)，2025年全球VR/AR產業市場規模可望達到800億美元，其中硬體約占450億美元、軟體市場規模亦將提升至350億美元。
2025年全球VR/AR市場規模
軟體350億美元/硬體450億美元
單位：億美元
資料來源：Goldman Sachs
圖3 2025年全球 VR/AR 軟體應用領域市場規模預測
就軟體市場應用部分，除電玩遊戲之外，包括工程、醫療、現場直播、影音娛樂等領域的市場規模將分別達47億美元、51億美元、41億美元以及32億美元，顯示未來VR/AR產業仍具有相當大的發展空間。此外隨著硬體技術的持續提升，加上應用範圍自電玩遊戲
逐步延伸至醫療、工業、零售等其他應用領域，將是繼智慧手機之後，為資通訊及消費性電子產業帶來嶄新的成長機會。
(二). 效能提升
隨著VR裝置陸續進入市場，部分消費者用戶在體驗過程中，可能會有強烈的眩暈感，疲勞，眼花，噁心等等「數位動暈症(Digital Motion Sickness)」的症狀。動暈症的成因主要是由於內耳接受與眼睛接受有所出入，或者VR裝置的畫面更新、閃爍、陀螺儀等引起的高延遲問題會導致的眩暈感，此將衝擊消費者對於VR裝置的接受程度。面對動暈症所帶來的負面體驗，目前各大品牌廠商均已著手投入相關解決方案的開發，逐步提高畫面更新率，並加速發展眼球追蹤技術，持續減少消費者產生數位動暈症的可能性。
除此之外，2016年包括HTCVive以及Oculus Rift等VR裝置均需以有線方式連接至個人電腦，使得遊戲玩家在動作與空間上備受限制。為有效達到VR裝置無線化的目標，各大通訊廠商陸續投入無線技術解決方案的開發，未來隨著相關技術成熟、成本持續下降，
VR裝置可望逐步朝向無線化發展，使消費者VR體驗漸趨完善。
(三). 5G通訊
對於虛擬實境裝置而言，要達到即時視訊串流，的確需要無延遲以及高速的傳輸速率，尤其隨著4K超高畫質影片的陸續推出後，原有的4G手機已無法有效支援360度攝影機所提供的虛擬實境體驗，因此5G通訊技術的發展將成為驅動VR/AR產業崛起的另一關鍵因素。
2015年以來，國際電信大廠與網通設備廠商早已投入5G相關技術的布局，並陸續展開相關技術的實地測試，預計2020年5G通訊將正式進入商用階段，未來隨著5G通訊技術的持續發展，將加速優化現有虛擬實境裝置的體驗，以進一步提升消費者購買VR相關裝置的意願。
四、面臨挑戰
值得注意的是，全球VR市場雖逐漸起飛，產品陸續進入一般消費市場，但由於整體產業仍屬發展初期，在技術、內容、應用平台仍有待市場考驗，未來全球VR/AR市場能否順利起飛，迅速擴大市場規模，仍面臨以下挑戰：
(一). 產品售價偏高
根據產業研究機構Greenlight VR最新公布的2016年虛擬實境消費者使用報告(見圖4)，針對1,200名18歲～60歲的受訪者進行調查，其中高達79.9%的受訪者願意購買399美元以下的VR裝置，而願意花費600美元以上購買VR裝置的受訪者比重僅5.9%，顯示產品價格仍然是影響購買者消費意願的重要關鍵。
資料來源：Greenlight VR，2016年6月
圖4 消費者願意購買VR裝置的預算金額
對照2016年各大品牌VR裝置的產品定價，除Samsung所推出的Gear VR產品售價僅99美元，落入消費者願意購買的價格區間之外，包括宏達電、Oculus以及SONY所推出的VR裝置售價均在399美元以上，顯示2016年VR裝置產品的售價仍相對偏高，一般消費者難以負擔，短期內產品單價若無法有效降至消費者可接受的價格區間，將不利於VR裝置在一般消費市場的普及速度。
(二). 內容開發時間冗長
對於VR硬體裝置而言，許多手機品牌廠商利用既有的智慧手機與相關零組件的開發經驗，大幅降低量產門檻，縮短產品開發時程，加速產品上市時間。但在內容製作的部分，除少數第一人稱的遊戲之外，其餘的VR內容均需重新開發，由於VR內容製作成本相對較高且開發時間長達24個月以上，對於遊戲開發業者而言，在硬體裝置未能達到一定規模之前，貿然投入大筆資金發展相關3D內容將承擔相當高的風險。對於整體VR產業而言，VR內容與應用若無法迅速增加，將衝擊消費者購買VR裝置的意願，對於VR產業的發展將造成不利的影響。
(三). 硬體需求等級過高
2016年包括宏達電與Oculus等品牌大廠均推出需搭配個人電腦使用的VR裝置，其對於電腦規格的要求相當高。以Oculus Rift為例，建議電腦必須配備Nvidia
GeForce 970或AMD Radeon 290顯示卡，在CPU方面亦需配備Intel i5或更高階的CPU、8GB以上的記憶體、2個USB
3.0連接埠以及Windows 7以上的作業系統，才能讓VR得以運作流暢，達到應有的體驗效果。
根據nVidia的估計，截至2015年為止，全球僅有1,300萬台個人電腦可有效搭配現有的VR裝置運作，占全球個人電腦市場不到1%，消費者若想達到順暢的VR體驗，必須花費300美元以上的額外成本，將現有的個人電腦進行升級。故個人電腦規格能否有效升級，亦為影響VR裝置市場需求的重要因素之一，若升級成本無法有效降低，使VR/AR裝置無法迅速普及導致規模無法擴大，將損及廠商的獲利能力以及持續發展的意願，而對整體產業帶來嚴重的負面影響。